Tiril, Erling och Móri hade skilts åt...

Tiril hade tvingats fly från två män som ville döda henne, hon strandsattes på en ö där en gåtfull, ensam kvinna bodde. Samtidigt försökte hennes vän Erling förtvivlat att finna henne,

På Island kastade häxmästaren Móri sig ut i ett dumdristigt äventyr . detta var att mana upp trolldomsboken Rödskinna från en gammal grav.

Då Tiril fick ett telepatiskt bud om att hans liv var i fara, gjorde hon allt för att komma honom till hjälp...