Zè Baiano, il luogotenente di Capitão Corisco, all'insaputa del suo capo, scatena i suoi uomini contro fazendas indifese. Massacrano, depredano e uccidono. Mister No ferma Zè Baiano, ma è sempre più diviso: non sa se continuare a combattere con loro o andarsene. E l'ombra del tradimento aleggia sui Cangaceiros...