Manaus, Brasile, primi Anni Cinquanta. È in questa cittadina sonnolenta e desolata, circondata dalla foresta amazzonica, che ha deciso di vivere Jerry Drake alias Mister No, un veterano della Seconda Guerra Mondiale che, per vivere, fa da guida ai turisti con il suo aereo. Ma i suoi clienti sono spesso imprevedibili: non fa eccezione l'ingegnere Sam Tucker, che non è proprio chi dice di essere...