Durante la vigilia di Capodanno, Genji, un vedovo burbero, accoglie in casa Koshiro, un misterioso leopardo mutaforma. Crescendo insieme a lui, Koshiro si innamora segretamente del suo salvatore, ma un cambiamento inaspettato del suo corpo lo costringe a chiedere l’aiuto di Genji in circostanze intime. Un amore non corrisposto si trasforma in un’intensa storia drammatica, magistralmente narrata da Natsume Kazki, fondendo elementi soprannaturali e romanticismo.